یک آهنگساز میانسال خود را در دام وسوسه‌انگیز یک خواننده زن جوان و جذاب گرفتار می‌بیند که به دنبال کسب شهرت و اعتبار برای خودش است.

داستان در مورد دختر نوجوانی است که یک موجود افسانه ای که نیمی از آن انسان و نیمی دیگر یک موجود دریایی است را کشف می کند و....